חברת רפאל השלימה אתמול (ד’) גיוס אג”ח של 805מיליון ש”ח בהנפקה פרטית לגופים מוסדיים
"נרשמו ביקושי יתר של מעל ל 2 מיליארד ₪, הבעת אמון גדולה מצד המשקיעים"
חברת רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע”מ המדורגת Aaa.il באופק יציב ע”י חברת מידרוג, השלימה אמש (ד’) גיוס חוב באמצעות הרחבת סדרות אג”ח בהנפקה פרטית לגופים מוסדיים, בסך של 805 מיליון ₪, כאשר הביקושים עמדו על למעלה מ-2 מיליארד שקלים.
מדובר בהרחבת סדרות ג’ ד’ ו ה’, ההנפקה הסתיימה בהרחבה של כל אחת מהסדרות הנ”ל וההנפקה כללה גיוס שקלי וגיוס צמוד מדד. את ההנפקה הובילה חברת דיסקונט חיתום והשתתפה גם חברת החיתום של ברק קפיטל.
הפעם האחרונה שרפאל יצאה לגיוס הון משמעותי הייתה במרץ 2017, במסגרתו גייסה סכום של 1.5 מיליארד ₪, גם כן במתכונת הנפקה פרטית של אג”ח לגופים מוסדיים.
משה ליפל, סמנכ”ל בכיר לכספים ולבקרה של רפאל: “השלמנו אתמול תהליך מוצלח מאוד של גיוס חוב, במהלכו גייסנו למעלה מ-800 מיליון ₪, כאשר הביקוש היה גבוה והגיע לכדי 2 מיליארד ₪, נתונים המביאים לידי ביטוי את האמון של המשקיעים באיתנות הפיננסית שלנו. יצאנו לגיוס ההון לטובת מימוש יעדי הצמיחה של רפאל, וכן לטובת השקעה אסטרטגית בתשתיות ובפעילות ה- M&A של החברה”.
